7年不到,沃尔沃在电动化的路程上宣布放缓脚步。距离原先的纯电动目标沃尔沃同样还有7年,但暂停键已经被其摁下。
9月4日,沃尔沃宣布新目标:2025年,电动汽车(插混车型和纯电车型)的销售比例将在50%至60%之间;2030年电动汽车销量占比至少达到90%,其余为使用发动机的混合动力车型。
此前在2017年,沃尔沃许下纯电动化的目标:2025年,实现纯电动车型销量占总销量50%;2030年,沃尔沃只销售纯电车。
对纯电车的信心受挫也体现在沃尔沃第三季度的财报之中。
10月18日,沃尔沃发布2024年第三季度财报,2024年第三季度,沃尔沃净销售额为1170亿瑞典克朗,同比下降12%,其中汽车销售额同比下降11%;调整后营业利润为140.74亿瑞典克朗,上年同期为192.58亿瑞典克朗。
沃尔沃更早动作是在宣布新目标的同时还调整了营业利润率预期,从“8%以上”降至“7%-8%”。这是今年以来沃尔沃第二次调整利润率和营收预期。
据沃尔沃CEO骆文襟(Jim Rowan)最新的话,由于汽车需求放缓和地缘政治动荡,沃尔沃已把年度销量增长预期减半。
01 三个CEO和环保基因
随着新目标一起传开的消息是,现任首席商务官兼副CEO Björn Annwall将离职,具体离职时间未公布。
Annwall在沃尔沃工作九年,曾任CFO并在2021年推动沃尔沃上市,后升任首席商务官兼副CEO。离职后,他的职责将由其他高管分担,沃尔沃同时将不再设立副CEO职位。
这是今年出走的第二位副CEO,之前Annwall和首席运营官一同担任副CEO,是时任首席运营官的Javier Várela。然而Várela的离开更早,在5月就离开沃尔沃,加入了入美国新势力电动车厂商Rivian。
2022年初,现任CEO骆文襟(Jim Rowan)的上任,也预示沃尔沃对电动化开始动真格,吉利创始人李书福在人事任命声明:
“沃尔沃汽车正在经历数字化的快速转型,因此我们希望从汽车行业以外引进一位拥有全球 CEO 经验的人。”
骆文襟并非汽车行业背景出身,曾在戴森和黑莓担任高管。在骆文襟上任后,沃尔沃任命了两位副手协助管理。其中,就包括负责财务和商业运营的Björn Annwall和负责研发、制造等业务的Javier Várela,就此沃尔沃呈现“三个CEO”的局面。
尽管尔沃的电动化转型之路是前任CEO汉肯·塞缪尔森提的,2017年他提出全面电气化的战略,并设定了到2030年仅销售纯电动车的目标。
但是沃尔沃在电动化方面的动作可能更早,当然电动化转型也是为了环保,作为一个北欧品牌,环保是根植在沃尔沃的文化基因之中的。曾在1972年,沃尔沃就在首届联合国环境会议上宣读环境宣言,当时CEO承认产品会对环境产生负面影响,并表示会决心为此采取行动。
从2012年,沃尔沃也不生产大排量的车型,排量封顶2.0T。电车时代的到来,BBA也是在2021年才有电动化转型宣告的动作,而沃尔沃在2017年就定下电动化目标,属于是最早几个宣布电动化转型的豪华品牌。
为实现电动化目标,沃尔沃进行了一系列重大投资。
2022年,沃尔沃与Northvolt合作投资300亿瑞典克朗在瑞典建立电池工厂,并宣布在斯洛伐克建设欧洲第三家制造工厂。
Northvolt作为欧洲最大的电池企业,被称欧洲版的“宁德时代”,其实最近日子也不好过。据最新的消息,上月,Northvolt宣布将暂停瑞典超级工厂的电池正极材料生产,转而从中国或韩国采购,并推迟了三家电池超级工厂的建设计划,并计划裁员1600人。
对此,骆文襟称,沃尔沃汽车将不会对合作伙伴Northvolt进行投资,不会向其提供直接财务支持。并且他解释:沃尔沃自己需要“勒紧裤腰带”,目前已经实现了电池供应链的多元化,因此不会受到Northvolt的影响。
不过这些都是后话,沃尔沃此外还投资100亿瑞典克朗改造瑞典托斯兰达工厂,并通过风投部门投资了多家初创公司,包括以色列开发快充技术的初创公司 StoreDot、汽车买卖在线平台 carwow 和上海电享信息科技公司。
这样一系列的投资操作下来,都是沃尔沃电动化的决心。
可惜电动化之路并不顺利,2024年前三季度,沃尔沃全球总销量为509158辆,轻混/燃油车型销量为315930辆,纯电和插混车型的销量为193228辆,占比38%。
很显然,市场好像还是更买沃尔沃油车的单。沃尔沃自然也不能为了实现全面电动化的目标放弃油车的销量,因此放缓电动化的进程才可能是利益最大化的选择。
02 沃尔沃的“内忧外患”
从沃尔沃最新公布的销量数据来看,本月初,沃尔沃公布了9月销量数据,全球销量为6.25万辆,与去年同期基本持平,微增1%。
值得注意的是,尽管沃尔沃在电动车型上有所布局,但纯电车型的销量占比增长并不显著。今年前9个月,纯电车型销量仅占总销量的23.8%,而去年同期这一比例为15.83%。
在一年内,沃尔沃虽然发布了EM90和EX30两款纯电车型,但纯电车型的销售占比仅提升了7.97个百分点。若按照这一增长速度,沃尔沃原定的2025年实现纯电动车型销量占总销量50%的目标几乎无望实现。
分地区来看,欧洲市场是沃尔沃的销售重镇。
今年前9个月,沃尔沃在欧洲市场累计销量达27.44万辆,占总销量的48.92%。同时,欧洲也是沃尔沃电动车销量最佳的市场。前三季度,沃尔沃在欧洲累计销售电动车17.86万辆,同比增长43%。其中,纯电车型销量为10.35万辆,占沃尔沃整体纯电车销量的77.47%。
其中卖的最好是EX30,这是欧洲销量第二的纯电车,仅次Model Y。但EX30目前主要在中国生产,7月开始,沃尔沃被加征的临时反补贴关税开始生效。因此,沃尔沃计划从明年上半年开始,将EX30的产线从中国转移到比利时根特的工厂。
尽管在美国市场,沃尔沃的电动车销量也有所增长。前三季度,其在美国电动车累计销量为2.98万辆,同比增长13%。但是,沃尔沃在美国的整体销量却有所下滑,前9个月累计销量为8.95万辆,同比下滑3%。
与沃尔沃在全球市场的表现相比,中国市场的销量则是持续低迷。前三季度,沃尔沃在中国市场的累计销量为11.3万辆,同比下滑9%。刚刚过去的9月,沃尔沃在中国市场的销量为1.3万辆,同比下滑16%。这也是沃尔沃继今年4月份以来,连续6个月销量出现同比下滑。
从产品端来看,沃尔沃在中国市场的销量主要依赖燃油车。
今年前9个月,沃尔沃在华的燃油车销量为10.31万辆,同比下滑9%;电动汽车销量仅为9982辆,同比下滑10%。其中,纯电车销量更是少得可怜,仅为2958辆。这一成绩还是沃尔沃通过以价换量策略取得的。例如,上半年沃尔沃最热销的XC60车型,官方起售价近40万,但终端优惠价最多可达近16万元。此外,主销车型S60、S90的终端优惠价也超过12万元。
沃尔沃在中国市场的销量下滑背后除了受当前汽车市场环境影响外,还与其在国内缺少换代车型、竞争力下降有关。
今年上半年,支撑沃尔沃销量的主力仍为轻度混合动力车型的XC系列,如XC90、XC60等。这些车型基本脱胎于沃尔沃的SPA平台,该平台于2014年与沃尔沃XC90同时发布。然而,直至今年,除了一些改型、改款外,这些基于SPA平台的非纯电车型并没有进行大换代。与此同时,其他豪华品牌如“BBA”已经完成了一轮产品换代。
更令沃尔沃头疼的是,“BBA”等一线豪华品牌近年来纷纷加入“价格战”,使得沃尔沃在燃油车市场的处境更加艰难。与这些一线豪华品牌相比,沃尔沃不仅价格优势不明显,而且还缺乏强劲的品牌竞争力。
在电动车领域,沃尔沃也面临着纯电平台迟迟未能落地的困境。尽管早在2017年,沃尔沃前任CEO汉肯∙塞缪尔森就提出了全面电气化的战略,但此前沃尔沃的纯电车型销量均来自于EX40、EC40两款油改电车。
直到2023年11月,沃尔沃才发布了首款原生纯电平台的纯电车型EM90。今年5月,沃尔沃又发布了首款纯电SUV EX30。市场消息称,该款车型上市后,5、6月份在华销量均不足200辆。
值得注意的是,沃尔沃EM90和EX30两款车型与极氪旗下汽车均来自于吉利SEA浩瀚平台。而沃尔沃自有的纯电平台SPA2和车型EX90在2022年亮相后持续“跳票”,至今未能上市。
尽管欧美市场苦苦支撑,但中国市场依然是沃尔沃看中的“沃土”,2023年中国市场占沃尔沃全球销量的比例约为25.43%,经过2024年的前三个季度,这一个数字已经降为20.15%。
随着自主品牌“越卷越猛”的势头,沃尔沃在中国市场的走向如何?猫头鹰车志将持续关注。
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