LP周报丨上海重仓AI，再设100亿基金

在“十三五”末，上海提出了“3+6”的产业发展架构。其中“3”是指集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业。很快，这个说法就被写进了上海市先进制造业发展“十四五”规划。今年年中，上海披露了三大先导产业母基金，也是聚焦这三大领域。

前两大产业我们按下不表，单说说上海人工智能产业。

2014-2023年，上海市共累计出台与人工智能产业相关的政策873条。2020年-2022年，上海市人工智能产值呈现逐年增长的态势，从2246亿元上升到3821亿元，年均复合增长30.43%。截至2023年8月31日，人工智能产业相关注册企业已经超过了2000家。而据CVSource投中数据显示（不含并购），2019年-2023年，专业机构对上海人工智能投资了250.11亿元。

今年中，上海设立高达225亿的人工智能产业母基金，在行业内引起轰动。这条重磅消息的影响还未消散，本周上海又推出了AI百亿基金的规划。上海国资将联合米哈游、商汤科技、哔哩哔哩等企业，共同发起设立AI生态基金。这些举措无疑将巩固上海在AI 领域的领导力。

除了上海的消息外，本周LP圈共有23条新动态，其中22支新基金设立，天津和长沙两地正在遴选GP。推荐关注香港100亿产业基金、100亿湖南战新基金、湖北两支低空经济产业基金、南京300亿AIC股权投资基金等。

新基金

上海国投牵头徐汇资本、米哈游、商汤等成立百亿人工智能生态基金

《科创板日报》12日讯，由上海国投公司牵头，联合徐汇资本、临港控股、漕河泾总公司等国资平台和米哈游、商汤科技、哔哩哔哩等企业，共同发起设立上海人工智能生态基金，基金规模100亿元，首期30亿元，落地于徐汇区。该基金由上海国投孚腾资本担任管理人，已完成首关5亿元，未来将围绕大模型产业链生态进行重点布局，投资AI基础设施、基础与垂类大模型、下一代端侧AI应用三大细分领域。

前不久市场就公布了5亿元规模的元创未来基金设立成功的消息，LP包括米哈游、商汤、徐汇资本等公司和机构。现在看来这5亿元基金，仅仅是上海百亿人工智能基金生态的一部分。上海是我国人工智能产业中心，前不久设立了225亿的人工智能先导母基金，现在联合产业方发起百亿生态基金，相关产业再获强援。

香港再设100亿基金

10月16日消息，香港特区行政长官李家超发表了其任内第三份施政报告《行政长官2024年施政报告》，其中提到，香港将计划设立100亿港元的创科产业引导基金。李家超称，要加强引导市场资金，投资指定策略性新兴和未来产业，包括生命健康科技、人工智能与机械人、半导体与智能设备、先进材料和新能源等，系统性建设创科产业生态圈。

香港不仅设立了100亿基金，更重要的是开始争抢内地顶级高校的毕业生。从官方披露的数据看，允许落地的毕业院校已经扩展到内地22所大学。在全国争夺优秀人才的大背景下，香港也坐不住了。另外，香港在人工智能、生命科学等领域不断加码，这些高附加值的产业，对于土地资源紧张的香港而言，是不容忽视的战略产业。

河南省成立国企改革发展股权基金，出资额50亿

10月12日，天眼查App显示，河南省赋豫国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）近日成立，执行事务合伙人为河南国有资本运营集团私募基金管理有限公司，出资额50亿人民币，经营范围为创业投资，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由河南国有资本运营集团私募基金管理有限公司、河南国有资本运营集团有限公司共同出资。

各省的国企改革工作正在提速。今年初河南省人大二次会议上，就提出要推动国资向主业、实业和新业集中，构建“一业一企一强”的格局，增强国企核心功能和核心竞争力。其中重要的措施就是，设立200亿国企发展基金。如今，这项计划已经进入落地阶段，50亿的国企改革发展基金，将推动河南国企改革成果尽快落地。

深圳光明力合科学城种子创投基金成立，出资额2亿

天眼查App显示，近日，深圳市光明力合科学城种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为深圳市力合创业投资有限公司，出资额2亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、力合科创集团有限公司等共同出资。

去年11月，深圳光明区发布了引导基金招募GP的公告。而后，光明区陆续设立的产业投资和科创投资基金，比如此前和招商致远合作设立了7亿元的投资基金，这次联手力合科创也是其中之一。光明区位于深圳西北部，主导产业包括智能产业、新材料产业和生命科学产业。这也是未来光明区发展的重点产业。

东营港现代产业投资基金登记成立，出资额10亿

天眼查App显示，近日，东营港现代产业投资发展合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为东营港发展投资有限公司，出资额10亿元，经营范围为以自有资金从事投资活动、创业投资、企业管理、企业管理咨询、创业空间服务。合伙人信息显示，该基金由东营港财金投资集团有限公司、东营港招商发展集团有限公司、东营港发展投资有限公司共同出资。

东营港位于山东省东营市东北部，地处黄河入海口以北，是渤海湾西南岸较大的综合性港口。2006年4月，我国设立了东营港经济开发区，现已成为国家十大化工产业园区之一。所以在化工领域，当地拥有强劲的产业基础。10亿元的产业基金设立，将带给现代化工、智能仓储、智慧港口等领域，更大的发展机遇。

山西天使基金成功备案

2024年10月11日，由山证投资有限责任公司作为基金管理人的山西天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）顺利完成中国证券投资基金业协会备案。山西天使基金首期规模2.51亿元，是由山西省政府出资设立并按市场化方式运作的省级天使投资引导母基金。山西天使基金聚焦山西省战略性新兴产业和高新技术产业及其细分领域，聚力推动“晋创谷”创新驱动平台建设，主要围绕自主知识产权培育、科技成果转化、核心技术国产替代等方向，重点扶持种子期、初创期科技创新型企业，促进科技与资本融合，提高科技成果就地转化率，加快形成新质生产力。

山西在北方的创投市场一直比较低调，你很少听到投资人说正在去山西的路上。不过这种局面正在改变。今年初，山西发布了《晋创谷创新驱动平台建设三年行动计划（2024—2026 年）》，提到2026年，推广转化科技成果1000项以上，引进培育科技型企业达到1000家。在资本端与之配套的是扩容20亿元天使基金。如今天使基金落地，说明山西已经行动起来了。

湖南高新创投成立产业发展基金，出资额100亿

天眼查App显示，近日，湖南战新产业发展基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为湖南高新纵横资产经营有限公司，出资额100亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由湖南高新创业投资集团有限公司、湖南高新纵横资产经营有限公司共同出资。

湖南在战略新兴产业上的投入与日俱增。此前华南设立了首期规模100亿元的新兴产业基金，并从2018年开始先后设立了8支子基金，基金规模达到了350亿元。而这次又推出了100亿的战新基金，可以看做是新兴基金的接力赛。湖南在先进制造、高端装备、新能源等领域具有产业优势，这些领域或将得到资本进一步助力。

唐山青年创业发展投资基金设立

中青报消息，近日，唐山青年创业发展投资基金设立并完成工商注册登记。该基金总规模达3010万元，首期规模1210万元。这是河北省首个由共青团主导推动、专门用于青年创业的基金，也是唐山市在全面推进青年发展型城市建设工作中的创新之举。

作为华北地区的工业重镇，唐山正积极进行产业升级，一方面淘汰落后产能，另一方面培育高端制造业。此前唐山设立10亿的储能产业基金，打造新能源产业体系；还设立了50亿的机器人产业基金，推动人工智能和先进制造发展。而这次设立青年创业基金，将推动优秀人才聚集唐山，推动当地从0到1的创业。

湖北设立两只低空经济产业投资基金

中国证券网消息，在10月14日举行的湖北省低空经济产业创新发展大会上，湖北长江低空经济产业投资基金正式揭牌。湖北长江低空经济产业投资基金包括湖北长江衡宽晨熹低空产业基金、湖北长江联合飞机低空产业基金。其中，湖北长江衡宽晨熹低空产业基金目标规模30亿元，由长江产业集团联合广东衡宽国际科技集团共同发起成立。湖北长江联合飞机低空产业基金总规模50亿元，由长江产业集团联合深圳联合飞机科技公司等产业方，会同仙桃市共同设立。

低空经济的概念已经成为一级市场的“显学”，已经有包括重庆、沈阳、广州等10余个城市，设立的相关产业基金。湖北位居我国中部，武汉更是交通枢纽城市。发展低空经济，在应用场景端颇有优势。湖北国资联手产业方，又打通了从生产制造到市场化应用之间的隔阂。未来湖北低空经济的发展，值得期待。

天津港保税区新兴产业发展基金登记成立，出资额20亿

天眼查App显示，天津港保税区新兴产业发展基金合伙企业（有限合伙）近日成立，执行事务合伙人为天津临港股权投资基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由天津临港投资控股集团有限公司、天津临港股权投资基金管理有限公司共同出资。

天津港保税区是北方最大的保税区之一，区内航空制造、汽车平行进口、大型机械制造等多个领域都是重要的优势产业。而且最近天津港保税区还在推动低空经济发展。临港控股发起设立20亿产业基金，将在相关领域提供更多资本助力，大大推动保税区，滨海新区的产业集聚。

北京顺义投资引导基金登记成立，出资额10亿

天眼查App显示，近日，北京顺义投资引导基金成立，执行事务合伙人为北京工顺投资管理有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由北京市顺义区财政局、北京顺义金融控股有限责任公司、北京工顺投资管理有限公司共同出资。根据《顺义区政府投资引导基金管理办法》显示，该基金主要投资于社会资本投入不足，亟需政府保持一定引导性投入及符合顺义区产业发展方向，对顺义区产业发展具有示范带动作用的领域。

顺义发布了新能源汽车基金、首支镇级基金，现在区级引导基金终于落地了。作为北京的制造业中心之一，集聚了北京奔驰顺义工厂、理想汽车、北京现代、北汽越野车四家整车企业，北汽研发总部、理想汽车研发总部等七家研发设计中心，上下游零部件企业150余家。但是长期以来顺义的资本供给相对于其他区县而言并不突出，未来引导基金将弥补这一不足。

南京设立300亿元AIC股权投资基金

10月14日，南京市创新投资集团与工银投资、工商银行南京分行签署战略合作协议，设立总规模60亿元的股权投资基金。该批基金将重点投向南京“4266”产业体系，助力传统产业焕新、新兴产业壮大和未来产业培育。此次签约标志着南京与五大AIC（金融资产投资公司）全面建立战略合作，基金总规模达300亿元。

今年9月，金融监管总局印发《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》，南京被纳入AIC股权投资试点城市。目前，南京与五大AIC合作项目覆盖软件和信息服务、新型电力、新能源汽车、智能制造装备等领域。

在我国银行是金融体系的主导型力量，如何有序引导银行加大对科技创新和创业投资的支持力度，一直是有关部门的工作重点。9月金融AIC股权投资试点范围由上海扩大至包括杭州在内的18个城市，并放宽了股权投资金额和比例限制，这些政策红利为银行AIC在更大范围内开展股权投资提供了广阔空间。南京自然也是合作城市之一，总规模300亿基金将对南京相关产业提供不小助力。

常州市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案

近日，由常州天使投资引导基金（有限合伙）参股的常州市松禾天使创业投资合伙企业（有限合伙）在中基协完成私募投资基金备案，标志着基金正式开展投资运作。

常州松禾天使基金由常州天使投资引导基金联合松禾资本、武进产业基金及其他社会资本共同发起设立，总规模5亿元。基金贴合常州市重点产业及未来产业方向，重点挖掘新能源、新材料领域的种子期、初创期潜力项目。截至目前，常州天使投资引导基金已累计参股2支子基金。下一步，常州天使投资引导基金将立足我市战略定位，“引资本之水、浇科技之花”，激发创新创业创投活力，培育具有前瞻性和引领突破性的战略性新兴产业与未来产业，加快发展新质生产力。

常州去年的经济数据十分亮眼：2023年常州GDP 10116.4亿元，增长6.8%。另外，新能源之都的称号也名副其实：2023年，常州市新能源领域制造业产值达7680.7亿元，增长15.0%，对全市规模以上工业产值增长贡献率达98.9%。这次设立5亿元的松禾天使基金，也是瞄准新能源等领域的早期项目，足见常州在巩固优势产业上不遗余力。

片仔癀等成立健康产业投资基金，出资额10亿

天眼查App显示，近日，福建片仔癀盈科健康产业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为盈科创新资产管理有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动。合伙人信息显示，该基金由片仔癀（600436）旗下漳州片仔癀投资管理有限公司、上海闽山生命健康科技合伙企业（有限合伙），以及漳州高鑫发展有限公司等共同出资。

片仔癀此前在一级市场有多次出资记录，比如投资了兴证资本、阳明资本、群贤资本、同山投资等机构。今年3月，片仔癀就发布消息与盈科资本共同发起设立了10亿元规模的片仔癀盈科基金，专门投资生物医药、中医药等领域。工商信息变更，说明这支基金已经进入实质性阶段。

杭州高新创投等成立凤栖梧桐股权投资基金，出资额5亿

天眼查App显示，近日，杭州高新凤栖梧桐股权投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为杭州禾合创业投资有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为股权投资、创业投资。合伙人信息显示，该基金由杭州高新创业投资有限公司、杭州禾合创业投资有限公司共同出资。

杭州提出要打造科技成果转化首选地，于是围绕科学装置、科研院所的投资目不暇接。比如之前这次设立零磁装备基金、之江实验室基金。这次设立的凤栖梧桐基金，虽然不是围绕科研院所设立的基金，但是从规模和投资方向看，应该也是瞄准早期阶段进行投资。杭州国资的特点是更愿意相信市场化的力量，广泛吸收市场化GP的优势，来推动当地创新发展。这从互联网产业就可以看出一二。

宝应招商基金完成工商设立

10月15日，扬州市宝应县宝创国金产业投资基金（有限合伙）完成工商设立，基金规模10亿元，国金集团旗下扬州市国扬基金管理有限公司作为基金管理人，负责基金的运营管理。基金以重大招商引资和产业培育项目为主，以母基金+直投的方式，重点投资于宝应“两主三重三特”（两主即电力装备、电子信息，三重即高端装备、汽车零部件、生物医药，三特即有机食品、文体用品、羽绒家纺）领域。

扬州相比于江苏其他城市较为低调，但是最近正在发力科创投资。比如设立了低空经济产业基金，还和中集集团设立了扬州中集新兴产业基金。另外，扬州下辖区县也在开始投入产业投资。前不久扬州市邗江区国资就设立了10亿元的产业母基金。这次宝应县也加入到这一行列中。从投资标的看，电力装备，电子信息依然是主赛道，另外在消费赛道维持了特色产业的投资。

豫信电科与航空港区共同发起设立航空航天产业基金

10月14日，豫信电科及其下属信产基金与郑州航空港科创投资集团签署了豫信空天（河南）产业股权投资基金合作协议。

豫信空天（河南）产业股权投资基金由航空港科创集团与豫信电科集团以及社会投资方共同出资成立，总规模2亿元，旨在抢滩布局商业航天、低空经济等航空航天产业发展新赛道，助力航空港区打造河南航空航天产业的前沿阵地。

当前，航空港区正在加紧围绕“4+3+3”产业构建基金矩阵，实现“内培外引、产业精耕、资本推升、价值重塑”的资本招商目的，该基金的设立是完善港区基金矩阵的重要举措，助推航空港区成为河南航空航天产业布局的关键节点。

去年4月，郑州航空港产业投资引导基金(有限合伙)成立。基金总规模200亿元，由科创集团旗下河南飞翔私募基金管理有限公司担任基金管理人，重点投资航空港区优势产业、新兴产业和未来产业领域。后续子基金陆续落地，本周豫信空天就是押注低空经济的一支子基金。

国石智达首只母基金完成备案

10月14日，怀化产投五溪产业基金合伙企业（有限合伙）（简称“怀化五溪基金”）通过中国证券投资基金业协会备案，正式进入投资运行阶段。

怀化五溪基金设立规模为30亿元，预设存续期限10年。采取参与投资子基金的方式或直接投资项目方式实现对外投资，重点投资怀化市“十四五”规划现代化产业体系和怀化市委六届四次全会提出的“5+10”战略性新兴产业体系，包括但不限于先进制造、商贸物流、文化旅游、医药大健康、绿色农产品及其加工等行业领域的子基金及专项基金和直接股权投资项目。

国石智达是北京石景山区国有资本投资有限公司发起设立的一支投资基金，也就是说这支母基金是北京区县国资，帮着湖南怀化管理产业基金。不止是石景山，各地国资都有“走出去”的战略布局。比如广州产投帮助海南国资管理基金。这至少说明两个问题：其一，一批国资基金已经发展成熟，能够成为市场中有利的竞争者；其二，后发地区的国资正在基金向外学习，其中模糊发达地区国资就是路径之一。

重庆市首支碳中和基金协议签订 推动林业碳汇开发

10月17日在重庆举行的绿色金融支持集体林权制度改革推进会上，重庆市首支碳中和基金协议正式签订。该基金主要用于减污降碳、保护环境，助力绿色发展，推动林业碳汇开发及现代制造业发展，有效填补了重庆市碳中和领域基金空白。该协议由重庆渝富高质产业母基金私募股权投资基金管理有限公司与重庆蛮寨实业(集团)股份有限公司共同签订。

自2022年重庆设立2000亿的产业基金集群后，渝富基金就成为重庆最活跃的国有投资机构。在渝富基金的支持下，这支碳中和基金将对重庆制造业产生重要影响，按照30·60年的双碳目标，重庆的支柱产业如汽车制造等均需要快速达到碳达峰标准。林业碳汇仅仅是碳中和的举措之一，技术升级才是更具潜力的投资领域。

郑州市金水区50亿产投基金备案

大河财立方消息，10月17日，郑州金水产业投资基金合伙企业（有限合伙）在中基协备案。该基金规模50.01亿元，其中郑州金水投资集团认缴出资50亿元，深圳华信柏年股权投资基金管理有限公司认缴出资100万元。该基金重点投资生物医药、节能环保、新能源、新一代人工智能、网络安全、新材料、智能装备、智能传感器、5G等新兴产业以及优势特色产业链条企业。此外，母基金还会投资产业园区、公共服务平台等项目。

金水区是郑州高新技术企业的聚集区之一，山谷网安、科大讯飞等1000多家高新技术企业在此落地。但是正如大部分中部城市一样，郑州没有产生自己的高新技术链主企业，所以推出产业基金，投资本土企业，将大大推动自身造血能力。

招商局集团等在海南成立股权投资基金，出资额10亿

天眼查App显示，近日，海南招商通服股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为招商局资本管理（北京）有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由招商局资本管理（北京）有限公司、深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司、招商局海南开发投资有限公司、海南自由贸易港建设投资基金有限公司等共同出资。

招商局集团在各省密集布局，前不久于辽宁合作设立了兴辽招金新时代股权基金。这次南下与海南合作，又将推动海南产业振兴。海南封关在即，广州等地国资密集入局，未来海南岛的产业生态值得期待。

招GP

天津50亿科创母基金招GP

天开九安海河海棠基金开启申报。北洋海棠基金由天津大学知名校友企业家共同发起设立，旨在借鉴“斯坦福+硅谷”模式，打造创新创业生态的天大模式。基金总体管理规模超70亿元，投资领域包括硬科技、人工智能，生物制造，新能源、新材料和医疗大健康等赛道。已先后投资了以天大老师、学生和校友创业为主的40余个硬科技项目，直接投资和带动投资超30亿元人民币。未来基金收益的10%捐给天津大学，支持天大发展。

今年1月，由天开集团、九安医疗、海河产业基金、天津大学北洋教育发展基金会与北洋海棠基金共同设立的50亿科创母基金——天开九安海河海棠基金正式发布。北洋海棠基金在全国遴选20家以上创投机构设立种子、天使、科创、成长子基金，配资形成100-150亿规模的基金群。子基金最长10年的存续期，返投比例1.5倍，投资 AI、生物医疗、新能源新材料等领域。

长沙30亿母基金招GP

为贯彻落实党的二十届三中全会精神，助力长沙县长沙经开区“358”现代化产业体系构建，更好服务县区经济高质量发展，长沙星城经开产业基金合伙企业（有限合伙）（简称：“星城经开产业基金”），拟发起设立子基金，现面向社会公开征集子基金管理机构，诚邀优秀基金管理机构前来洽谈合作。

本次遴选的子基金主要投资生命健康与医疗器械、汽车及零部件、工程机械智能制造与应用、信息技术、新能源、新材料六大领域，存续期最长9年。返投1.5倍。相关机构可关注。