广发证券完成发行50亿元短期公司债券

  广发证券(01776)发布公告,广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值余额不超过人民币200亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2404号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)发行公告》,广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模不超过50亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

  本次债券发行时间自2024年9月26日至2024年9月27日,品种一期限为117天,品种二期限为152天。最终品种一发行规模为35亿元,最终票面利率为1.84%,认购倍数为2.89倍;最终品种二发行规模为15亿元,最终票面利率为1.85%,认购倍数为4.63倍。

  发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不存在参与认购情况。

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