理想汽车“基因突变”

“AI对于理想汽车，意味着全部”。

如同当年的增程式路线一样，沉默了大半年的李想，再一次以颠覆性的言论，引发了业界的热议。

2024理想AI Talk上，李想表示，汽车将从工业时代的交通工具，进化成为人工智能时代的空间机器人。而自己已经“不想只做一名汽车企业CEO了，要做一名人工智能企业CEO”。

这可以视作理想汽车全新战略计划的一次正式官宣：AI将成为理想汽车未来发展的核心，目前已制定了清晰的AI战略和产品规划，目标是让理想汽车转型为一家全球领先的人工智能企业。

李想认为，电动化是汽车行业的上半场，而智能化是下半场，这里的智能化指的是真正的人工智能，而非传统的软件智能。

这并非李想的一时心血来潮，事实上早在2023年初，李想就在内部信中表示，希望理想到2030年成为全球领先的人工智能企业。而在2023年年初发布战略的时候，理想“把人工智能从一个隐藏的战略，变成一个开放的阳谋的战略”。

他强调，理想汽车一年超过100亿的研发投入，有接近一半是投在了AI方面，包括自主研发的端到端和VLM（Vision Language Model视觉语言模型）的基座模型。

李想的终极目标是将汽车打造为“家庭成员”，无需人类下达指令，可以自主进行管理和决策，也就是李想口中的“硅基家人”。

从当下的汽车市场智驾能力，以及AI赛道的最新成果来看，这个目标显然还遥不可及。但我们可以质疑李想的能力，却很难质疑他的前瞻性——当年的增程已经足够证明。看似“步子迈得太大”背后，其实是理想对于当下现状的焦虑。

近两年理想依靠“套娃式”产品结构，吃到了巨额红利，但始终难有L系列之外的新“爆款”，一方面是纯电乏力，一方面是增程赛道日益卷成“红海”，同时如今的新能源车市场，单纯依靠硬件和配置的产品力已经难以形成独特优势，在这个局面之下，智能化突围无疑是理想最好的路线。

难以突破的“瓶颈期”

从今年4月开始，理想汽车连续稳坐新势力销量榜首，前11个月累计销量达到44.2万辆，大概率可以完成48万辆的年度目标。同时相比还在苦苦追寻盈亏平衡的蔚来和小鹏，理想已经早早实现盈利。

如同考60分的人，进步空间远比考90分的人更大，越是乐观的局面，也就代表着理想越难更进一步。

光子星球此前曾在《亮眼的财报，藏不住理想的疲态》中有过分析，从L9到L6，高度复刻的“套娃式”产品结构，在某种程度上让新车在“透支”老车的市场份额，同时低价车型的占比提升，也在不断拉低整体利润水平。

据理想财报显示，虽然2024年前三个季度的销量和营收均录得大幅增长，但净利润已经出现明显放缓势头，其中第三季度净利润同比仅增长0.3%。

另一方面，随着“抄作业”的对手越来越多，理想在增程赛道已经很难称得上“遥遥领先”了。向上的价格区间，理解一直被问界稳压一头；向下的价格区间，零跑、深蓝等对手已经迎头赶上，其中零跑预计今年将实现30万辆的销量，与理想的差距正在肉眼可见的缩小。

同时小鹏已在11月宣布将推出号称“2.0时代”的增程车型，据传小米也将在2026年推出增程混动SUV。尽管增程在今年的增长率远高于纯电，但再大的市场也架不住蜂拥而入的“饿狼”蚕食，理想当下的焦虑并非杞人忧天。

而在纯电赛道，今年被寄予厚望的MEGA失利，也成了李想的一块“心病”——增程的优势逐渐减弱，纯电则始终未能有突破，理想将进入难以挣脱的“瓶颈期”。

硬件“溢出”阶段，智驾已成突围共识

几年前，智能手机市场开始进入漫长的“缓坡”，再难实现以往的连续增长，其原因一方面是人口红利基本消耗殆尽，另一方面则是手机性能已经开始“溢出”——即手机性能已经到达一定的“天花板”，基本无法在硬件方面实现创新，各大厂商开始卷摄像头等功能性配置正是例证。

如今的汽车市场也有着同样的趋势，经历了多年的技术沉淀后，无论是机械化硬件还是电气化系统均已达到相当高的成熟度。在这种情况下，我们会看到不论是传统车企还是新势力，在相同的价格区间内，产品力不分伯仲，各大新车的卖点正在集中于一些独特的个性化功能，其他不管是机械素质、驾乘体验、动力操控还是安全保障方面，都很难说哪家能做得明显好出一个档次。

同时冰箱彩电大沙发等配置也逐渐成为标配，在硬件和配置方面均实现“大一统”的环境之下，接下来的汽车市场，依靠智驾能力实现差异化竞争已经为了各家车企的共识。

因此我们才会看到下半年白热化的智驾竞争，仿佛在年底没有实现“端到端”就已经不配参与决赛一样，即使是比亚迪、零跑等以往在智驾方面有明显短板的车企，也开始进入“急行军”模式。

理想的智驾能力是不是国内第一梯队，业界一直存在广泛争议，但不管怎么说，理想是继华为之后第二家推出全国无图城市NOA的车企，甚至在实现时间上还要领先于小鹏。理想智能驾驶研发负责人郎咸朋表示，理想汽车有望在2025年实现L3自动驾驶。

智驾表现也是理想汽车销量增长的推手之一，今年2月AD Max的交付量占比仅为20%左右，而下半年这一比例已经超过50%。当然，这并不能代表理想销量提升完全依靠智驾升级，毕竟Max车型增加的不仅是激光雷达和智驾芯片，还有大冰箱、铂金音响等等，相信之后理想提供了AD Max使用率的同期变化之后，这一数据将更有说服力。

对于“志向远大”的理想来说，无图NOA还远远不够，按照李想的想法，电动车市场的竞争最终将在L4自动驾驶领域分出胜负，这也是理想迈入“万亿俱乐部”的先决条件。

这或许也是理想为什么在如今高调宣称要“成为一家人工智能企业”，对于将苹果视为“理想”的理想来说，L4级别自动驾驶还远不是终点。

“基因突变”的理想，造车将成为“副业”？

在李想的预想中，人工智能分为三个阶段：

第一阶段是“增强能力阶段”，也就是AI作为辅助，决策权归属用户，例如L3级别自动驾驶；

第二阶段是“成为助手阶段”，用户负责下达任务命令，AI独立完成并对结果承担责任，如使用L4级别自动驾驶接送孩子；

第三阶段是“硅基家人阶段”，即人工智能产品成为家庭成员，可以自主管理家庭事务，并延续用户记忆。用李想的原话来说，“我不需要再给它任何的指示了，我也不需要给它分配任务了，它就是我们的家庭成员，甚至是家庭重要的组织者，它不但了解我，它还了解我的孩子，了解我身边的朋友，甚至比我还了解”。

人形机器人已经在理想的规划之中，“做机器人的概率是100%”，但李想表示现在还不是合适的开发节点，而是先从实现L4级别自动驾驶开始。李想坦言，当下还是非常初级的阶段，大家还是要去哪AGI的L3门票。

李想对团队的要求是，明年目标是要在中国的空间智能领域成为第一，在语言智能、大语言模型方面，以及所提供的服务方面进入到前三。理想会根据相应要求训练算力，“我们要真正和头部企业竞争，而不只是在汽车行业里作比较。”

理想接下来的具体落点，除了自动驾驶，还有车机助手“理想同学”。一位理想汽车前研发人员表示，内部对个人助手产品要求较高，需要面向各类画像用户做精准开发，“比如针对家庭用户，需要回答好奇心较强的孩子各种心血来潮的问题，并应对需求”。而“理想同学”AI大模型APP还将把理想汽车的智能体验从车内延伸到手机端。

放眼全球市场，如同理想这样发生“基因突变”式转型的巨头企业并不少，正面案例有阿里巴巴和亚马逊押注云计算、谷歌布局安卓系统、纳德拉重塑微软等，这些企业通过对之前技术和业务积累的整合与升级，为企业带来了全新的增长机会。

但仅是为了追赶风口或迫于竞争压力而盲目投入扩张，最终导致失败的案例可能才是大多数，此前阿里巴巴做斑马，网易做社交软件，格力、微软、谷歌造手机，包括百度造车等，要么是苦苦支撑，要么是惨淡收场。

不难发现，企业“转向”要取得成功，转型赛道与原先业务的契合程度、巨大的决心与投入、时代浪潮所造就的机遇，缺一不可。

对于理想来说，虽然目前看起来这三个条件均有一定程度符合，但成功难度远比李想预想的要大。同样在新十年定调“成为一家AI汽车公司”的小鹏，因为已经在机器人领域有不断时间的布局，在这方面或许更有发言权。

12月30日，何小鹏公开表示AGI的成熟和落地可能要数十年的时间，“很多人对AGI寄予厚望，觉得好像几年就会颠覆世界。从软件上说，现在还没有任何可预测的时间到达路径；从硬件普及来看，时间可能翻倍不止”。

相较于在未来再造一个“奇迹”，理想因为此次转型也被拖入巨大的不确定性，但不管怎么说，先行者的勇气值得敬佩，当理想决定在风卷云涌的汽车赛道之外，继续与OpenAI、Kimi、豆包等人工智能企业进行竞争时，其已经是一家有追求的公司。

李想在访谈中说，自己此前“选了一个非常垂直的领域，虽然做得很好，但可能为一棵树，错过了一个森林”，现在李想不想再让自己留有遗憾，在未来，他“绝对不止做一棵树了”。

不过，当下电动汽车行业内卷严重，也不能因为追求一座森林，就先输掉去成为一棵大树的比赛，那样森林也将无望长成。